持牌流程便捷化 足不出户可办牌——新版经纪人员星级申请及星级测评正式启动

机构操作指引

一、新版经纪人员星级申请有何特点?

凭机构密钥登录服务系统,全程无纸化,免去机构盖公章和经纪人在纸上签字。这种方便快捷的操作是通过机构代星级申请人员报名并且由经纪人使用其自己的综合服务系统帐户和密码进行网上签字实现的。

二、机构为星级申请人员申请有几种方式?

机构以密钥登录综合服务系统后进入左侧菜单“新星级申请管理--机构星级申请管理”,点击右侧页面中的“代星级申请人申请”前的单选按钮,则页面中出现“从个人报名人员添加、Excel导入、手工录入”三种方式。

1、从个人报名人员添加:如果星级申请人员自己注册了综合服务系统帐户并登录后选择了要执业的机构,则该申请人员信息会出现在“选择已向机构提交星级申请的报名人员”的表格中,机构在该表格中勾选相应人员并点击“确定”按钮后,则该人员进入到“机构为报名人申请汇总表”中等待机构继续进行“经纪人签字”的操作。注意:该表格中可能有未在你机构从业的,请仔细甄选后确定。

2、Excel导入:机构也可以将要申请的一批人员信息录入到Excel表格中,导入后,则该批人员进入到“机构为报名人申请汇总表”中等待机构继续进行“经纪人签字”的操作。

3、手工录入:这是在综合系统中直接录入申请人员信息的方式,每录入一条将进入到“机构为报名人申请汇总表”中等待机构继续进行“经纪人签字”的操作。

经过上述三种方式添加、导入、录入的申请人员信息将统一汇总到“机构为报名人申请汇总表”中,勾选部分人员或全选所有人员后点击“确定”则出现“经纪人签字”界面,该页面出现的经纪人是在你机构执业的经纪人。由该经纪人使用其自己的综合服务系统账户和密码进行网上签字后,就代本次勾选的经纪申请人员向协会正式提交了星级申请,原来没有注册过账户的星级申请人员就生成了以身份证号码为名称的账户(默认密码为其身份证号码后6位),星级申请人员就可以使用该账户和密码登录综合服务系统,进行上传照片、付费、网上学习和测试、设置领牌方式等操作了。

三、对已经由机构代申请星级的人员,机构还需要做什么?

机构以密钥登录综合服务系统后进入左侧菜单“新星级申请管理——机构星级申请管理”,则页面中默认出现“星级申请管理”,该页面中设置了各种查询条件,可以了解所有本机构中正在办理星级申请人员的业务办理情况。机构也可以为他们付费、上传照片、设置领牌方式。机构设置了由机构统一领牌的,星级申请人员个人将不能自行领牌;机构设置了由机构统一付费的,星级申请人员不能网上支付相关费用,但可以到协会刷卡、交现金。

四、机构怎么统一领取星级服务牌?

机构可以设置“机构来协会统一领牌”和“统一邮寄至机构”两种领牌方式,默认是由“星级申请人自领”。注意:机构设置了统一领牌后,星级申请人员是不能自行领牌的。

1、对一个或一批星级申请人员设置“机构来协会统一领牌”时要设置一名“领牌人”,可以新增也可以从以前设置过的领牌人中选取,该领牌人凭其本人身份信息证件到协会领牌。注意:对申请人身份信息证件未在协会现场验证过的,领牌人必须提供申请人身份信息证件,否则不能领牌;对已在协会现场验证过的,领牌人不必再次提供证件。

2、对一个或一批星级申请人员设置“统一邮寄至机构”时可以新增收件地址和收件人等相关信息,也可以从以前设置过的收件地址和收件人中选取。待该批人员可以领牌时,协会会以中国邮政EMS快递到机构收件人手中,邮费由机构支付。注意:星级申请人员的身份信息证件未在协会现场验证过的,机构必须提供申请人员的身份信息证件,否则,不能邮寄领牌。对星级申请人员已在协会现场验证过的,机构不必再次提供证件。